Выход компаний малой капитализации на финансовые рынки: возможности и типичные ошибки
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Программа семинара
- Целесообразность выхода субъекта МСП на финансовые рынки.
Сравнение инструментов с точки зрения компании: выпуск облигаций или привлечение банковского кредита. Оптимальное время выхода на финансовые рынки для субъекта МСП Правильное позиционирование компании для инвесторов и посредников.
- Привлечение ресурсов на долговом рынке.
Размещение облигаций на организованном рынке как одно из лучших решений для финансирования малых и средних компаний. Особенности выпуска и структурирование сделок. Качественные и количественные требования к эмитентам облигаций, оптимальная структура компании.
- Размещение биржевых облигаций для МСП — возможности и требования.
Размещение биржевых облигаций как значимый шаг для компании к публичным заимствованиям. Требования регулятора, бирж и организаторов к компании, собирающейся выпустить биржевые облигации. Особенности подготовки выпуска биржевых облигаций, порядок регистрации и раскрытия информации, отчет об итогах выпуска. Программы облигаций, транши, стратегия выхода на организованный рынок. Особенности выхода на различные российские биржевые площадки: Московская биржа. Биржа «Санкт-Петербург», ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
- Возможности для МСП на других сегментах финансового рынка.
Возможности IPO небольшого объема на российском рынке. Особенности размещения на Секторе роста МБ. Возможности других биржевых площадок. Привлечение венчурного финансирования. Роль венчурных фондов и посредников. Рынок инноваций и инвестиций МБ. Секьюритизированные облигации как инструмент финансирования отдельных проектов. Другие возможности: Сектор компаний повышенного инвестиционного риска МБ, внебиржевые рынки, инвестиционные и краудфандинговые площадки, выпуск токенов.
- Практические вопросы размещения облигаций
Процесс размещения облигаций: переговоры, определение потребности в финансировании, подготовка документов, регистрация выпуска, презентации для инвесторов и размещение выпуска. Поддержка вторичного обращения выпуска. Последующие выпуски и программы облигаций. Коммерческие облигации как альтернатива. Особенности работы на внебиржевом рынке. Примеры успешных эмитентов в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО).
- Государственные программы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса при выходе на финансовые рынки.
Развитие инструментов фондового рынка для субъектов МСП: позиция государства. Инструменты поддержки для компаний МСП по выходу на биржевой рынок. Роль Корпорации МСП. МСП Банк как со-организатор выпусков и источник якорных инвестиций. Программы поддержки РЭЦ, ФРП и других. Меры поддержки субъектов МСП со стороны Правительства Москвы.
- Как выбрать оптимальный путь выхода на финансовый рынок?
Можно ли сэкономить на финансовых посредниках? Роль консалтинговых компаний при размещении. Какие действия на рынке можно предпринять самостоятельно?
Основные документы
Поделиться!
-
апрель, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс01 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 01 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лица01Учет принципов и раскрытие информации в области устойчивого развития, ESG в деятельности финансовых организаций02 апреля 2024 вторникДаты проведения: 02 апреля 2024 – 17 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 02 апреля 2024 – 03 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица02Курс НОК «Депозитарная деятельность»+ еще 1030405060708 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 08 апреля 2024 – 12 апреля 2024Форма обучения: Дневная25000 физ. лица25000 юр. лица08Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура наблюдения09 апреля 2024 вторникДаты проведения: 09 апреля 2024 – 16 апреля 2024Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лица09Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно1011 апреля 2024 четвергДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лицаДаты проведения: 11 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лица11Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 112 апреля 2024 пятницаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя20000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 12 апреля 2024 – 25 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лица12Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 2131415 апреля 2024 понедельникДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 19 апреля 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 30 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 26 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя29000 физ. лица29000 юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2024 – 15 июня 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица15Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 41617 апреля 2024 средаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 17 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица17Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)+ еще 118 апреля 2024 четвергДаты проведения: 18 апреля 202412000 физ. лица12000 юр. лица18Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг1920212223 апреля 2024 вторникДаты проведения: 23 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лица23Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.24 апреля 2024 средаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 2024 – 24 апреля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 20246000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 апреля 202415000 физ. лица15000 юр. лица24Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 52526272829300102030405