Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски

Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки
Ключевой курс для начинающих «Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски» в объеме 32 академических часов (8 занятий по 4 академических часа) служит объективным путеводителем по заманчивому, но непростому и рискованному миру инвестиций на рынке ценных бумаг.
В «живом» формате (не в записи!) — онлайн или в аудитории (по вашему выбору), под руководством высококвалифицированных преподавателей-практиков, вы разберетесь в вопросах:
- устройства современного финансового рынка в России и в юрисдикциях, относимых к международным финансовым центрам, его структуры и инфраструктуры;
- особенностей основных финансовых инструментов, целей и задач их использования;
- функционирования профессиональных участников рынка ценных бумаг, их видов и особенностях;
- работы институтов коллективного инвестирования;
- организации торгов на фондовой биржи, осуществления клиринга и расчетов;
- регулирования финансового рынка, защиты прав инвесторов, участия государства на финансовом рынке;
- налогообложения и использования индивидуального инвестиционного счета;
- применения фундаментального и технического анализа;
- формирования торговой системы (стратегии), рисках инвестирования и управления такими рисками;
- поведенческих финансов и влияния «толпы» на инвестиционные решения и мн. др.
На занятиях будут рассмотрены ряд интересных примеров и кейсов и предложены к выполнению увлекательные домашние задания с последующим их разборов. По окончании обучения предполагается прохождение тестирования, а куратор учебной программы предоставит индивидуальные рекомендации по дальнейшим образовательным траекториям.

Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
материалов
Выдаваемые документы
Слушателям, имеющим высшее и (или) среднее профессиональное образование, предоставляется документ об образовании — удостоверение о повышении квалификации с внесением сведений в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» (в соответствии с Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации»). Студенты, прослушавшие курс, могут получить такой документ в Институте МФЦ после получения высшего (среднего) профессионального образования, направив копию соответствующего диплома в Институт МФЦ.
Остальные слушатели получают свидетельство об участии в курсе.
Список материалов

Программа учебного курса
Занятие 1 |
Открытие курса, знакомство с куратором Тема 1. Финансовый рынок Функции финансового рынка. Природа сбережений и инвестиций. Модели устройства финансового рынка в разных странах. Основные сегменты финансового рынка. Отличие финансовых активов и финансовых вложений. Фондовый рынок и реальный сектор экономики. |
Тема 2. Инструменты финансового рынка Формы выпуска и способы удостоверения прав по ценным бумагам. Система учета прав на ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Отличие эмиссионных бумаг от неэмиссионных. Рассмотрение примера: какая система счетов будет задействована, при покупке инвестором акций. Домашнее задание: использование системы счетов при покупке акций. |
|
Занятие 2 |
Разбор домашнего задания, полученного на занятии 1 Тема 2. Инструменты финансового рынка (продолжение) Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы). Блокчейн и криптовалюты. |
Тема 3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг Брокеры, дилеры, управляющие, форекс-дилеры. Функции профессиональных участников. Особенности хранения и учета активов клиентов. Требования к оказанию услуг на фондовом рынке. Факторы, учитываемые при выборе брокера или доверительного управляющего: реестр лицензий, рейтинги, тарифы и др. |
|
Занятие 3 |
Тема 4. Институты коллективного инвестирования Виды паевых инвестиционных фондов (открытые, интервальные, закрытые, биржевые). Принципы формирования и управления ПИФ. Контроль за деятельностью управляющей компании. ETF. Биржевые фонды, доступные для российских инвесторов. Негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. Схема отношений субъектов НПО и ОПС. Ключевые условия пенсионного договора. |
Тема 5. Инфраструктурные организации Биржа и торговая система, их сходство и различие. Определение взаимных обязательств, клиринг и его функции. Неттинг. Как брокер обеспечивает торговые операции клиента на бирже, что такое клиринговые и торговые счета? Первичный и вторичный рынок. Закрытое и открытое размещение ценных бумаг. Размещение ценных бумаг на бирже (IPO). |
|
Занятие 4 |
Тема 6. Механизм заключения и исполнения сделок на бирже и внебиржевом рынке Дилерский рынок, виды аукционов. Механизм непрерывного двойного встречного аукциона («торговый стакан»). Виды и примеры торговых заявок. Особенности торговли опционами. Long и Short. Ликвидность. «Голубые фишки», первый и последующие эшелоны. Маржинальные сделки, риски использования плеч при совершении сделок. Рассмотрение примеров маржинальных сделок. Сделки РЕПО. |
Тема 7. Государство на рынке ценных бумаг Государственный долг как элемент бюджета. Формы существования государственного долга. Государственные облигации. Виды облигаций федерального займа (ОФЗ). Преимущества разных видов ОФЗ в зависимости от денежно-кредитной политики государства. Денежно-кредитная политика Банка России. Операции Банка России на рынке ценных бумаг и валютном рынке. Макроэкономические, макрофинансовые политики центральных банков (организаций, выполняющих такие функции) в различных странах. Домашнее задание: изменения стоимости ценных бумаг под влиянием макроэкономических, макрофинансовых факторов. |
|
Занятие 5 |
Разбор домашнего задания, полученного на занятии 4 Тема 8. Регулирование рынка ценных бумаг Функции Банка России по регулированию фондового рынка. Саморегулируемые организации, их участие в регулировании рынка ценных бумаг. Защита прав инвесторов. Недобросовестные практики на фондовом рынке. Противоправные действия профессиональных участников рынка ценных бумаг. Инсайд и манипулирование. Примеры недобросовестных ситуаций и возможные действия инвесторов для защиты своих прав. |
Тема 9. Налогообложение и налоговые льготы. Индивидуальные инвестиционные счета Принципы налогообложения частных инвесторов. Особенности налогообложения дивидендов, купонных доходов. Налоговые агенты. Примеры исчисления, уплаты (удержания) налогов в зависимости от вида дохода. Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Домашнее задание: использование ИИС разных типов для инвестирования. |
|
Занятие 6 |
Разбор домашнего задания, полученного на занятии 5 Тема 10. Технический анализ Принципы, лежащие в основе методов технического анализа. Методы графического технического анализа (тренды, фигуры технического анализа). Математические методы технического анализа (индикаторы, осцилляторы). Примеры применения технического анализа в отношении отдельных ценных бумаг российских и зарубежных эмитентов. |
Тема 11. Фундаментальный анализ Основные положения фундаментального анализа. Обзор основных коэффициентов, применяемых в фундаментальном анализе. Метод дисконтирования потока платежей на примере оценки стоимости облигаций. Домашнее задание: технический анализ определенных ценных бумаг. |
|
Занятие 7 |
Разбор домашнего задания, полученного на занятии 6 Тема 11. Фундаментальный анализ (продолжение) Портфельная теория Марковица и CAPM. Примеры фундаментального анализа отдельных российских и зарубежных эмитентов. Сервисы для получения информации и проведения фундаментального анализа. |
Тема 12. Торговая система и риски Типы торговых стратегий. Принципы построения торговой стратегии и оценка ее качества. Торговый план и торговый дневник. Домашнее задание: фундаментальный анализ определенных ценных бумаг. |
|
Занятие 8 |
Разбор домашнего задания, полученного на занятии 7 Тема 12. Торговая система и риски (продолжение) Построение системы управления рисками. Методы оценки рисков (VaR, волатильность). Лимиты открытых позиций. |
Тема 13. Поведенческие финансы Рациональность и иррациональность инвесторов на финансовом рынке. Эвристики и искажения при принятии решений на финансовом рынке. Примеры различных моделей поведения инвесторов и их последствия для инвестиций. |
|
Итоговое тестирование (осуществляется обучающимися в личном кабинете с отображением полученных результатов). |
|
Итоговая встреча с куратором (по желанию слушателя) |
Подведение итогов обучения. Получение персональных рекомендаций по дальнейшим образовательным траекториям. |
Менеджер курсов
Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273
Тел./Факс: +7(495) 964-0480, +7(495) 964-3190 (доб. 131)
E-mail: fcsm@educenter.ru
Поделиться!
-
август, 2022ПнВтСрЧтПтСбВс01020304050607080910 августа 2022 средаДаты проведения: 10 августа 2022 – 12 августа 2022Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лица10Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов11 августа 2022 четвергДаты проведения: 11 августа 2022 – 17 августа 2022Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лица11Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно12 августа 2022 пятницаДаты проведения: 12 августа 2022 – 12 августа 2022Форма обучения: Дневная2000 физ. лица2000 юр. лица12Онлайн-семинар «Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе ВКД, и меры по их профилактике».131415 августа 2022 понедельникДаты проведения: 15 августа 2022 – 15 октября 2022Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 15 августа 2022 – 15 октября 2022Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 15 августа 2022 – 15 октября 2022Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 15 августа 2022 – 15 октября 2022Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 15 августа 2022 – 29 августа 2022Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лица15Аттестация профессиональных бухгалтеров - Главный бухгалтер коммерческой организации+ еще 41617 августа 2022 средаДаты проведения: 17 августа 202211000 физ. лица11000 юр. лицаДаты проведения: 17 августа 202218000 физ. лица18000 юр. лицаДаты проведения: 17 августа 202211000 физ. лица11000 юр. лица17Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)+ еще 218 августа 2022 четвергДаты проведения: 18 августа 20228000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 18 августа 20225000 физ. лица5000 юр. лица18Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком+ еще 11920212223 августа 2022 вторникДаты проведения: 23 августа 202212000 физ. лица12000 юр. лица23Разработка Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с требованиями Указания Банка России от 1 августа 2019 г. № 5222-У...24 августа 2022 средаДаты проведения: 24 августа 2022 – 25 августа 2022Форма обучения: Вечерняя18000 физ. лица18000 юр. лицаДаты проведения: 24 августа 202218000 физ. лица18000 юр. лица24МСФО (IFRS) 16 «Аренда» - практические аспекты применения некредитными финансовыми организациями с учетом требований Положения №635-П+ еще 12526272829 августа 2022 понедельникДаты проведения: 29 августа 202218000 физ. лица18000 юр. лица29Учет договоров ОПС и НПО в соответствии с МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»30 августа 2022 вторникДаты проведения: 30 августа 2022 – 30 августа 2022Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 30 августа 202210000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 30 августа 202212000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 30 августа 202218000 физ. лица18000 юр. лица30Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО+ еще 331 августа 2022 средаДаты проведения: 31 августа 2022 – 31 августа 2022Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 31 августа 2022 – 31 августа 2022Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 31 августа 2022 – 31 августа 2022Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 31 августа 2022 – 31 августа 2022Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица31Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 301020304