+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы

Семинар рассчитан на специалистов в области финансового (инвестиционного) консультирования, относящихся к независимым финансовых консультантам, инвестиционным советникам (осуществляющих деятельность на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), сотрудникам банков, инвестиционных компаний, управляющих компаний на финансовом рынке, а также квалифицированным инвесторам, заинтересованных подготовиться к сдаче профессионального экзамена с получением свидетельства о квалификации.

Уникальность семинара заключается в его практико-ориентированном подходе к освоению методов решения экзаменационных заданий по всем типам, используемых на профессиональном экзамене для финансовых консультантов (с выбором ответа, с открытым ответом, на установление соответствия и установление последовательности – для теоретического этапа; расчетные задачи, определение риск-профиля, формирование индивидуальной инвестиционной рекомендации и нек. др. – для практического этапа экзамена).

Семинар проводит ведущий преподаватель Института МФЦ, кандидат экономических наук, с многолетним успешным опытом подготовки к квалификационным экзаменам на финансовом рынке.

К участию в семинаре приглашаются бесплатно выпускники (слушатели) программы повышения квалификации «Финансовый консультант – инвестиционный советник», реализуемой Институтом МФЦ.

Семинар рассчитан на специалистов в области финансового (инвестиционного) консультирования, относящихся к независимым финансовых консультантам, инвестиционным советникам (осуществляющих деятельность на основании Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), сотрудникам банков, инвестиционных компаний, управляющих компаний на финансовом рынке, а также квалифицированным инвесторам, заинтересованных подготовиться к сдаче профессионального экзамена с получением свидетельства о квалификации.

Уникальность семинара заключается в его практико-ориентированном подходе к освоению методов решения экзаменационных заданий по всем типам, используемых на профессиональном экзамене для финансовых консультантов (с выбором ответа, с открытым ответом, на установление соответствия и установление последовательности – для теоретического этапа; расчетные задачи, определение риск-профиля, формирование индивидуальной инвестиционной рекомендации и нек. др. – для практического этапа экзамена).

Семинар проводит ведущий преподаватель Института МФЦ, кандидат экономических наук, с многолетним успешным опытом подготовки к квалификационным экзаменам на финансовом рынке.

К участию в семинаре приглашаются бесплатно выпускники (слушатели) программы повышения квалификации «Финансовый консультант – инвестиционный советник», реализуемой Институтом МФЦ.

Об экзамене, для подготовки к которому проводится семинар

Экзамен для финансовых консультантов пройдет 19 ноября 2019 года по адресу: Москва, ул. Буженинова, дом 30, стр. 1

Экзамен состоит из последовательной сдачи теоретического этапа (ответов на вопросы) и практического этапа (решение заданий), и будет проходить одним днем – 19 ноября 2019 года. Начало в 10.00. Ориентировочное время окончания экзаменационных процедур – 14.00 (с перерывом на обработку результатов теоретического этапа экзамена).

Соискатели могут претендовать на сдачу экзамена по одной из двух квалификаций:

«Младший финансовый консультант» (6 уровень квалификации) – при наличии высшего образования (бакалавриат) и стажа работы в финансовой сфере не менее одного года

или

«Финансовый консультант» (7 уровень квалификации) – при наличии высшего образования (не ниже специалитета) и стажа работы в финансовой сфере не менее двух лет.

Размер экзаменационного сбора составляет 12 000 рублей.

Профессиональные экзамены проводятся Учебным центром МФЦ (является экзаменационным центром ЦОК СПКФР), ООО «МЦОК» (аттестат соответствия № 042 от 06 марта 2019 года).

Программа учебного курса

1. Теоретическая часть – выполнение заданий всех типов теоретического этапа экзамена, 8 часов

1.1 Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов как сегмент финансового рынка. Виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

1.2 Основные финансовые организации и профессиональные участники финансового рынка. Экономические и юридические аспекты брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера.

1.3 Регулирование рынка ценных бумаг. Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

1.4 Принципы и правила сбора информации, анализа и интерпретации показателей о текущей финансовой ситуации клиента и его инвестиционных задач. Методы составления инвестиционного профиля клиента и его мониторинга. Порядок и принципы разработки индивидуальной инвестиционной рекомендации. Методы прогнозирования и оценки риска при реализации индивидуальных инвестиционных рекомендаций (с учетом достаточности ресурсов, характера и степени неопределенности для клиента). Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность инвестиционного советника. Этика делового общения.

Анализ финансового рынка. Управление рисками на финансовом рынке. Принципы и методы портфельного управления инвестированием.

2. Практическая часть – выполнение заданий всех типов практического этапа экзамена, 8 часов

2.1 Финансовая математика. Фундаментальный анализ. Статистика.

2.2 Принципы проведения структурированного интервью и анкетирования клиента на предмет составления инвестиционного профиля. Идентификация приемлемого уровня риска для клиента.

2.3 Определение перспективы решения инвестиционных задач клиента, учитывая текущую финансовую ситуацию клиента.

2.4 Расчёт целевой доходности в зависимости от инвестиционных целей и начального капитала.

Прошедшие курсы

Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов 11 ноября 2019 →
15 ноября 2019
Центральный офис - г. Москва

Менеджер курсов

Левина Марина
Левина Марина

Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273

Тел./Факс: +7(495) 964-0480, +7(495) 964-3190 (доб. 131)

E-mail: fcsm@educenter.ru

Поделиться!