Финансовый консультант-инвестиционный советник
Приглашаем пройти обучение на самом популярном в России курсе повышения квалификации для финансовых консультантов, инвестиционных советников, успешно проведенном более 10 раз.
Продолжительность курса составляет 80 часов, включая выполнение практической работы – составление финансового плана клиента или индивидуальной инвестиционной рекомендации.
Основные преимущества программы: максимальная практико-ориентированность при разумном сочетании теории и практики; «жизненная сила» программа, направленной на формирование практических навыков; блестящий преподавательский состав; возможность лучшим выпускникам пройти стажировку; разнообразный учебный материал для каждого занятия; методическая поддержка выпускников программы — возможность бесплатного участия в актуальных «бонус-занятиях» и мн. др.
Цель обучения - овладеть компетенциями, необходимыми для выполнения трудовых функций в качестве финансового консультанта-инвестиционного советника.
Уникальность (особенности) программы и возможности для слушателей:
[1] Предложение действует при открытой (некорпоративной) форме реализации программы. Лучшие выпускники определяются на основе итоговой аттестации, состоящей из подготовки модели финансового плана предполагаемого клиента и итогового тестирования. Критерии оценивания указываются в развернутой программе обучения и (или) заблаговременно доводятся до слушателей. Количество лучших выпускников, для которых гарантируется стажировка, определяется в спецификации каждого открытого курса и (или) заблаговременно доводится до слушателей.
- Максимальная практико-ориентированность. Значительная часть программы посвящена непосредственно освоению «ремесла» финансового консультанта – инвестиционного советника: моделированию «инвестиционного портфеля», работе с клиентами и развитию бизнеса. Программа насыщена примерами, кейсами, основанными на реальных ситуациях, максимально близкими к современному финансовому рынку и инвестиционной среде.
- Разумное сочетание практики и теории. При значительной доле практического материала слушатели в сжатой форме обобщают (повторяют) и необходимую для практической работы базовую тематику — основы государственных и муниципальных финансов, макроэкономики и денежно-кредитной политики государства, налогообложение физических лиц, азы корпоративных, личных финансов и нек. др.
- «Жизненная сила» программы. Формирование у слушателей практических навыков. В завершении программы, обучающиеся в непринужденной (игровой) форме под руководством Натальи Смирновой и Николая Беляева разрабатывают финансовые планы предполагаемых клиентов. Кроме того, учебный материал содержит элементы ведения деятельности инвестиционного советника по формируемым «стандартам» (на основе нормативных актов Банка России и их проектов, «изысканий» саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка).
- Оптимальный преподавательский состав. Научный руководитель и основной преподаватель — Наталья Смирнова — одна из ведущих российских независимых финансовых консультантов с богатым опытом проведения учебных занятий. В реализации программы также участвуют известные преподаватели, полюбившиеся нашим слушателям: канд. экон. наук Николай Беляев, канд. экон. наук Ростислав Кокорев, Ольга Старовойтова и нек. др.
- Освоение программы способствует подготовке к сдаче экзамена на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию».
- Возможность лучшим выпускникам пройти гарантированную стажировку в одной из ведущих российских компаний в сфере независимого финансового консалтинга[1].
- Возможность всем выпускникам прошлых программ и слушателям текущего курса бесплатно прослушать дополнительное «бонусное» занятие в объеме 4 академических часов по актуальным вопросам финансового рынка и деятельности финансовых консультантов, инвестиционных советников.
Цель обучения - овладеть компетенциями, необходимыми для выполнения трудовых функций в качестве финансового консультанта-инвестиционного советника.
Основные задачи обучения:
- знать и уметь применять при финансовом консультировании взаимодействие макро- и микрофинансов (государственных, в том числе региональных, муниципальных, корпоративных и личных финансов);
- понимать и уметь применять в практике консультирования основные элементы личных финансов и финансового планирования;
- знать и уметь использовать в профессиональной деятельности структуру и инфраструктуру финансового рынка;
- уметь моделировать инвестиционный портфель клиента;
- знать и использовать в профессиональной деятельности различные способы инвестиций в разные классы активов, соответствующие риски;
- учитывать налоговые аспекты инвестиционной деятельности;
- знать и учитывать в профессиональной деятельности регулирование бизнеса инвестиционных советников в России;
- уметь составлять инвестиционные рекомендации, финансовые планы для клиентов и др.
Методические основы программы
- Лучшие подходы к оказанию услуг, сформировавшиеся в практиках ведущих российских независимых финансовых консультантов, банков и инвестиционных компаний.
- Разработки Financial Planning Association.
- Российское нормативное правовое регулирование, включая федеральное законодательство, тематические нормативные акты Банка России (их проекты).
Требования к слушателям
Обучение проводится
- для сотрудников банков и инвестиционных компаний, осуществляющих финансовое, инвестиционное консультирование клиентов, в первую очередь физических лиц (в том числе private banking);
- для сотрудников организаций, индивидуальных предпринимателей, непосредственно индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере инвестиционного консультирования или претендующих на включение в Единый реестр инвестиционных советников;
- для консультантов по финансовой грамотности (подготовленных в рамках проекта Минфина России);
- для лиц, претендующих на сдачу экзамена на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию» с получением соответствующего свидетельства о квалификации;
- для аттестованных налоговых консультантов, в том числе специализирующихся в финансово-кредитной сфере, желающих расширить спектр профессиональной деятельности.
Выдаваемые документы
Список материалов
Скидка

Программа учебного курса
Учебно-тематический план
№№ |
Модуль, тема, содержание |
Кол-во часов |
Преподаватель[1] |
---|---|---|---|
1. |
Финансовая система государства. Финансы предприятия. Личные финансы. |
16 |
|
1.1 |
Государственные и муниципальные финансы.
|
4 |
Беляев Н. А. |
1.2 |
Корпоративные финансы (финансы предприятия).
|
4 |
Рудык Н. Б. |
1.3 |
Личные финансы.
|
8 |
Смирнова Н. Ю. |
2. |
Устройство современного финансового рынка |
12 |
|
|
|
12 |
Беляев Н.А., Кокорев Р.А. |
3. |
Формирование инвестиционного портфеля. Активы для инвестирования, их сочетания и риски. |
20 |
|
|
|
20 |
Смирнова Н.Ю. |
4. |
Налогообложение и его учет в инвестиционных операциях. |
8 |
|
4.1 |
Налогообложение в России.
|
4 |
Старовойтова О. В. |
4.2 |
Налогообложение за рубежом и отдельные вопросы налогообложения в России (в части доходов, полученных за рубежом), отчетность и контроль.
|
4 |
Смирнова Н. Ю. |
5. |
Практические вопросы деятельности финансовых консультантов, инвестиционных советников. |
16 |
|
5.1 |
Практические подходы к организации бизнеса, маркетинга, работы с клиентами, автоматизации
|
12 |
Смирнова Н. Ю. |
5.2 |
Особенности деятельности инвестиционного советника.
|
4 |
Смирнова Н. Ю. |
6. |
Финансовая математика для финансового консультанта. Практические примеры расчетов. |
4 |
|
|
|
4 |
Беляев Н.А. |
7. |
Итоговая аттестация — презентация слушателями финансового плана клиента или индивидуальной инвестиционной рекомендации (тип работы выбирается слушателем по согласованию с руководителем итоговой работы). |
4 |
Смирнова Н. Ю., Беляев Н. А. |
|
Итого |
80 |
|
|
Дополнительное бесплатное «бонусное» занятие. Тема дополнительного занятия в рамках каждого курса относится к числу наиболее актуальных вопросов из сферы финансового, инвестиционного консультирования. |
4 |
Приглашаются авторитетные эксперты-преподаватели по тематике занятия. |
Прошедшие курсы
Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
---|---|---|---|
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
16 ноября 2022 → 29 декабря 2022 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
21 сентября 2022 → 10 ноября 2022 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
10 февраля 2022 → 04 апреля 2022 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
06 декабря 2021 → 26 января 2022 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
19 октября 2021 → 30 ноября 2021 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
03 августа 2021 → 28 сентября 2021 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
05 июля 2021 → 12 августа 2021 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
15 апреля 2021 → 03 июня 2021 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
25 января 2021 → 10 марта 2021 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
14 сентября 2020 → 26 октября 2020 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
22 июня 2020 → 30 июля 2020 |
Центральный офис - г. Москва | |
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
03 февраля 2020 → 16 марта 2020 |
Центральный офис - г. Москва |

Менеджер курсов
Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273
Тел./Факс: +7(495) 964-0480, +7(495) 964-3190 (доб. 131)
E-mail: fcsm@educenter.ru
Поделиться!
Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
---|---|---|---|
Финансовый консультант-инвестиционный советник |
01 февраля 2023 →
23 марта 2023
Запись до: 01 февраля 2023
![]() Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью: Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки |
Вечерняя |
49500
физ. лица
49500
юр. лица
|
Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
---|
Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
-
январь, 2023ПнВтСрЧтПтСбВс26 декабря 2022 понедельникДаты проведения: 26 декабря 2022 – 26 февраля 2023Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 26 декабря 2022 – 26 февраля 2023Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 26 декабря 2022 – 26 февраля 2023Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 26 декабря 2022 – 26 февраля 2023Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 26 декабря 20222500 физ. лица2500 юр. лица26Аттестация профессиональных бухгалтеров - Главный бухгалтер коммерческой организации+ еще 427 декабря 2022 вторникДаты проведения: 27 декабря 2022 – 27 декабря 2022Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 27 декабря 2022 – 27 декабря 2022Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 27 декабря 2022 – 27 декабря 2022Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 27 декабря 2022 – 27 декабря 2022Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица27Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 32829303101020304050607080910111213 января 2023 пятницаДаты проведения: 13 января 2023 – 13 марта 2023Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 13 января 2023 – 13 марта 2023Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица13Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 1141516 января 2023 понедельникДаты проведения: 16 января 2023 – 23 января 2023Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лица16Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно1718192021222324 января 2023 вторникДаты проведения: 24 января 2023 – 14 февраля 2023Форма обучения: Вечерняя28000 физ. лица28000 юр. лицаДаты проведения: 24 января 20234000 физ. лица4000 юр. лица24Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 125 января 2023 средаДаты проведения: 25 января 2023 – 25 января 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 25 января 2023 – 25 января 2023Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 25 января 2023 – 25 января 2023Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 25 января 2023 – 25 января 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица25Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 326272829